דסק לקוחות מוסדיים

דסק לקוחות מוסדיים
דסק לקוחות מוסדיים
דסק לקוחות מוסדיים


לפעילים ניסיון של כ - 30 שנים בניהול תיקי השקעות של לקוחות מוסדיים. 

הדסק אמון על ניהול תיקי השקעות עבור חברות ציבוריות ופרטיות, מלכ"רים, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, קיבוצים ועוד. צוות הדסק, המונה מנהלי תיקים בכירים, מתמחה בבנייה ובניהול של תיקים אופטימליים המותאמים לצרכים הייחודיים של כל חברה או ארגון.

מנהלת הדסק - עילית פלג

השכלה: תואר ראשון B.A בהצטיינות במינהל עסקים במכללה למנהל,בהתמחות מימון ועסקים בינ"ל. תואר שני MBA בהצטיינות במינהל עסקים במכללה למנהל, בהתמחות מימון, שיווק ואסטרטגיה עסקית.

תיאור התפקיד: מנהלת דסק לקוחות מוסדיים. אחראית על ניהול תיקי השקעות עבור חברות ציבוריות ופרטיות, מלכרים, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, קיבוצים ועוד.מלבד ניהול תיקים מוסדיים גדולים וניהול הצוות, אחראית גם על טיפוח הקשר השוטף עם הלקוחות המנוהלים בדסק ופעילות שיווקית לצירוף לקוחות מוסדיים חדשים.

ניסיון ורקע מקצועי: עסקה בחברה בניהול נכסים כספיים לקרנות פנסיה, חברות ביטוח, לקוחות פלטינום, קרנות נאמנות וכספי פיצויים ותגמולים של גופים מוסדיים.

וותק בפעילים: 20 שנים