דסק לקוחות פלטינום

דסק לקוחות פלטינום
דסק לקוחות פלטינום
דסק לקוחות פלטינום


מיועד ללקוחות בעלי היקף השקעה של 4 מיליון ש"ח ומעלה. 

צוות הדסק מתמחה ב"תפירת חליפה אקסקלוסיבית" המשלבת ראייה כוללת המותאמת למאפיינים הפיננסיים של לקוחות הפלטינום ומונה מנהלי תיקי השקעות מנוסים וותיקים בעלי התמחות בשוק ההון ובניהול השקעות. 

לקוחות דסק פלטינום זוכים למעטפת שירות ייחודית אשר מוענקת להם ע"י מנהל תיק ההשקעות עצמו. במסגרת מעטפת שירות ייחודית זו, נהנים לקוחות הדסק גם מקשר טלפוני יוזם, ופגישות  אישיות  בהתאם לצרכים המשתנים מעת לעת. ניהול תיקי ההשקעות מתבצע באובייקטיביות ומגובה בתהליך קפדני של בחירת ניירות הערך, המרכיבים את תיק ההשקעות של הלקוח.


מנהל הדסק - גיל דותן

השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול ורישיון ניהול תיקים מטעם הרשות לני"ע.     
  
תיאור התפקיד: מנהל דסק פלטינום. שרות ולווי כולל ללקוח, החל מיצירת הקשר הראשוני בשם פעילים, פגישת הכרות,פתיחת התיק וליבון הצרכים, בנית התיק, פעילות בתיק, וכלה בקשר שוטף ומתמיד עם הלקוח. 

ניסיון ורקע תעסוקתי:  בשנים האחרונות גיל דותן עסק בחברה כמנהל תיקים בכיר בדסק המוסדי עבור חברות פרטיות, ציבוריות ולקוחות פלטינום. בנוסף, משמש כמרצה בתחום שוק ההון מטעם החברה בפורומים שונים של לקוחות ויועצי השקעות.

וותק בפעילים: 11 שנים