דסק לקוחות פרטיים

דסק לקוחות פרטיים
דסק לקוחות פרטיים
דסק לקוחות פרטיים


מתמחה בניהול השקעות עבור לקוחות פרטיים. הדסק מתמקד בניהול תיקים באמצעות השקעה ישירה בניירות ערך בארץ ובעולם. הדסק מנהל תיקי השקעות שהיקפם 450 אלף ש"ח ומעלה, ומאפשר תיקי השקעות מותאמים אישית ללקוח, בהתאם לרמת הסיכון שנבחרה על ידי כל לקוח ובהתאם לצרכיו הפיננסיים.

דסק לקוחות פרטיים מונה מנהלי תיקים בכירים, בעלי ניסיון וותק בשוק ההון.

לקוחות הדסק נהנים מליווי יועץ השקעות אישי, המעדכן באופן יזום אודות המגמות בשווקים וביצועי התיק.


יתרונות ניהול תיק בדסק לקוחות פרטיים:

  • לקוחות הדסק נהנים מליווי אישי של יועץ ההשקעות המעדכן באופן יזום אודות המגמות בשווקים וביצועי התיק. 
  • חברת פעילים אינה יצרנית של מוצרים פיננסיים כדוגמת קרנות נאמנות או תעודות סל ואינה משמשת כחתם בהנפקות. עובדה זו, מאפשרת למנהלי ההשקעות בפעילים לבחור את המוצרים הפיננסיים האיכותיים ביותר, ולנהל את תיקי ההשקעות עבור לקוחותיה באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי.
  • הדסק מונה מנהלי תיקים בכירים בעלי ניסיון וותק רב בשוק ההון. 


רונן אולמן - מנהל דסק לקוחות פרטיים

השכלה: תואר ראשון B.A בסטטיסטיקה וכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. תואר שני בכלכלת עסקים, M.A בכלכלת עסקים- התמחות במימון ובנקאות מאוניברסיטת בר אילן. קורס יועצי השקעות בכירים של בנק הפועלים, בעל רישיון ניהול השקעות, בעל רישיון יועץ פנסיוני. תיאור התפקיד: מנהל דסק הלקוחות הפרטיים בחברה. במסגרת תפקידו מוודא את ישום החלטות וועדות ההשקעה של החברה בתיקי הלקוחות, כפוף למדיניות ההשקעה שנבחרה על ידי כל לקוח. מבצע בקרה שוטפת על תשואות התיקים ושביעות רצון הלקוחות. 

נסיון ורקע בשוק ההון: בשוק ההון משנת 1992, כמנהל מחלקת ניע בבנק אמריקאי ישראלי. מנהל תיקים משנת 1994.

וותק בפעילים: 24 שנים